美联储宣布二十年来首度一次加息50个基点

2022-05-05 18:05:16

美联储主席鲍威尔暂时打消了市场对联储更激进加息的恐慌,成为美股周三上涨的”功臣“。

美联储周三会后宣布二十年来首度一次加息50个基点、符合市场预期,并公布6月启动缩表,最初每月最多缩减475亿美元、三个月后上限翻倍。美联储主席鲍威尔会后在发布会上表示,接下来两次会议都各加息50个基点是普遍共识,并未积极考虑加息75个基点的可能,还称,没有迹象暗示美国接近经济衰退或者对衰退不堪一击。虽然本次美联储决议公布了大幅加息+官宣缩表的鹰派行动,但一些经济学家认为,联储也有鸽派的表现。比如鲍威尔的表态给市场已开始体现的未来75个基点加息泼了冷水。

鲍威尔承认未来还将有一次50个基点的加息,但暂时排除更大幅加息的可能性。投资者对美联储打压高通胀不会引发经济衰退的信心增加。鲍威尔发布会期间,早盘不止一次转跌的美股三大指数在短线回落后暴力拉升、加速上涨,彻底摆脱转跌的危险。早盘曾跌超1%的纳指尾盘涨幅扩大到3%以上,早盘曾跌超0.6%的标普尾盘也曾涨超3%,早盘曾跌超百点的道指尾盘涨幅逼近1000点。

美联储公布决议后,美元指数和美国国债收益率盘中跳水,日内曾重上3%、处于三年多来高位的基准10年期美债收益率一度回落10个基点,美元指数迅速跌破103.00,跌至一周来盘中低谷。

大宗商品中,美元和美债收益率回落的支持下,黄金反弹,本已收跌的纽约期金盘后转涨、一度逼近1900美元、较收盘涨超1%;美元回落之际,伦敦基本金属除伦镍外均反弹,周二大跌近4%的伦铜告别四个月低谷;欧盟公布逐步禁运俄罗斯石油的计划,国际原油期货加速上涨,美国WTI原油三周来首次一日涨超5%,美国天然气进一步走高,继续刷新2008年来高位,将近十四年来首次收盘突破8美元。

道指标普创两年最大涨幅 能源板块继续领涨 Meta领跑蓝筹科技股 AMD领衔芯片股跑赢大盘

三大美国股指集体高开,早盘均转跌,早盘尾声刷新日低时,标普500指数和纳斯达克综合指数分别跌超0.6%和近1.6%,道琼斯工业平均指数跌超100点、跌逾0.3%,午盘美联储公布决议前均转涨。美联储公布决议后,美股涨幅扩大,鲍威尔讲话期间先曾短线转跌,后迅速拉升,尾盘刷新日高时,道指涨近990点、涨近3%,标普和纳指分别涨近3.2%和逾3.3%。

最终,三大指数连续第三日集体收涨。纳指收涨3.19%,创3月9日以来最大涨幅,报12964.86点,创4月25日上周一以来收盘新高。标普500收涨2.99%,创2020年5月18日以来最大涨幅,报4300.17点,4月21日以来首次收于4300点上方。道指收涨932.27点,涨幅2.81%,创2020年5月18日以来最大点数涨幅和同年11月9日以来最大百分比涨幅,报34061.06点,创4月21日以来收盘新高。

值得一提的是,标普还创下了1978年11月以来历次美联储宣布加息日的最大单日涨幅。

价值股为主的小盘股指罗素2000收涨2.69%;科技股为重的纳斯达克100指数收涨3.41%,跑赢大盘,创3月9日以来最大涨幅,均连涨三日。

标普500各大板块全线收涨,其中能源涨超4.1%、连续两日领涨。Facebook母公司Meta所在板块通信服务、苹果所在的IT、材料板块都涨超3%,金融涨约3%,除涨逾1%的房地产外,其他板块至少涨超2%。

龙头科技股集体收涨,特斯拉收涨近4.8%。原FAANMG、现GANMMA六大科技股中,Facebook母公司Meta收涨近5.4%领跑,谷歌母公司Alphabet涨4.2%,苹果涨4.1%,微软涨2.9%,奈飞涨近2.1%,亚马逊涨超1.3%。

芯片股总体跑赢大盘,费城半导体指数和半导体行业ETF SOXX收涨约3.9%。标普500的IT板块成份股中,一季度营收和利润高于预期、销售超预期猛增71%的AMD收涨9.1%,应用材料、拉姆研究涨超4%,英伟达、英特尔、高通、博通、希捷科技涨超3%。

公布财报的其他个股中,二季度指引逊色并表示将增加吸引网约车司机相关支出的Lyft(LYFT)收跌近30%;一季度报亏59亿美元主要源于对Grab、Aurora和滴滴股权投资的Uber(UBER)收跌逾4.6%;一季度盈利低于预期且盈利指引逊于预期的Brinker International(EAT)收跌12.2%;一季度盈利逊于预期的Akamai Technologies(AKAM)收跌9.7%;一季度营收高于预期但业绩指引逊色的Skyworks(SWKS)收跌近5%;一季度营收低于预期的凯撒娱乐(CZR)收跌近1.9%。

而一季度盈利和收入高于预期的Generac(GNRC)收涨近11.7%;一季度因美国市场销售增长抵消中国市场下滑而营收高于预期的星巴克(SBUX)收涨9.8%;一季度亏损低于预期且二季度指引更强劲的Airbnb(ABNB)收涨7.7%;尽管业绩指引疲软并公布现任CEO将在5月末离职,Match Group(MTCH)仍收涨逾6%;一季度盈利高于预期且上调全年指引的CVS Health(CVS)收涨4.8%。

此外,收涨逾8%的Etsy(ETSY)公布二季度指引略逊预期后盘后一度跌超10%;收跌逾0.1%的Booking Holdings(BKNG)公布一季度盈利高于预期且季度总订单额创新高后盘后一度涨超10%;收涨1.8%的eBay(EBAY)公布二季度和全年业绩指引逊于预期后盘后曾跌约7%。

热门中概股总体追随大盘走高,中概ETF KWEB和CQQQ分别收涨约0.7%和0.8%。纳斯达克金龙中国指数(HXC)收涨2.3%。纳斯达克100指数的四只成份股中,百度涨3.4%,拼多多涨3.3%,京东涨1.6%,网易涨近1.1%。其他个股中,老虎证券、虎牙涨超5%,小鹏汽车涨超4%,蔚来汽车涨超3%,B站涨近3%,理想汽车、腾讯音乐、富途控股、迅雷涨超2%,阿里巴巴涨约1%,360数科涨近0.9%,网易有道涨近0.7%,中通快递涨0.3%,而知乎跌超1%,新东方跌0.6%,腾讯粉单跌0.5%。

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