一波三折，无钴电池疑云密布
2月18日开始，一则关于特斯拉将使用宁德时代“无钴电池”的新闻迅速传开。至此业内疑云重重，一波三折，股价亦是冰火两重天。
有评论认为：“该新闻中所指的无钴电池非常有可能是磷酸铁锂电池。特斯拉此举意欲以电池为主全面降成本，做出20万左右的车。同时借助宁德时代的CTP技术保持能量密度仍然可以达到补贴水平。用LFP即使350-400公里的续航，也是够用的。如果该LFP能用特斯拉的V3快充，将会对电动汽车行业产生极大的影响。有可能会逼着比亚迪、吉利、广汽甚至于外资品牌均用LFP来降成本。即便如此，在智能化和品牌溢价方面各车企仍然相对特斯拉处于弱势地位。”
也有评论认为：“马斯克不会技术倒退用磷酸铁锂，充满理想主义的梦想家不可能接受低端技术，但具体4月电池峰会发什么材料，得仔细研究下特斯拉近两年收购的maxwell和sillion，看看这两家公司技术路线。未来的锂电格局很清晰，特斯拉一定会自己研发电池，然后找诸如宁德时代之类的公司代工(像现在芯片设计和代工分离一样)。跟宁德谈无钴也许是其他项目，也许是特斯拉用自己新技术代工。”
2月19日，电池原材料咨询公司——基准矿物情报机构经理西蒙·穆尔斯(Simon Moores)在推特上透露，出于成本原因，特斯拉(TSLA)会从宁德时代购买方形LFP电池(磷酸铁锂)，用于标准版Model 3。关于这个消息，业内一部分人认为，特斯拉用宁德时代的LFP已经是“石锤”，但也有人认为，该消息毕竟不是特斯拉的官宣，具体如何仍然悬而未决……
特斯拉助力，松下和LG跻身前10
刚刚过去的1月份，日本松下和韩国LG化学纷纷挤进我国新能源汽车动力电池装机量TOP10。其中，松下电池排名第4，LG化学排名第7。值得注意的是，两者进入TOP10，都是得益于特斯拉的助力。
2020年1月松下给特斯拉的Model3装机1433辆，LG装机956辆，松下仍然是特斯拉上海工厂的核心动力电池供应商，LG化学次之。
松下在中国没有专门针对特斯拉的电芯厂，而且在特斯拉先后宣布将LG和CATL纳入为动力电池供应商之际，松下也在采取新行动。1月份有外媒消息称，丰田汽车将与松下成立一家合资公司，专门生产电动车所使用的动力电池。
相对而言，LG化学与特斯拉的合作更加积极，南京圆柱产线已经开始量产。随着特斯拉上海工厂批量化生产，预计接下来的几个月LG化学向特斯拉供应的电池将逐渐增多。2020年，中国动力电池装机前十名榜单上外资电池企业有可能长期占据一席之地。
2020年，无法回避的NCA圆柱
2020年，特斯拉与CATL合作的无钴电池暂时按下不表，无论如何，NCA圆柱会伴随着特斯拉中国工厂的放量而大行其道。
过去，NCA电池以及正极材料的技术主要由日本和韩国企业把持，中国的NCA进步比较慢。但是国内的NCA并不是一片空白，在电动工具领域，国内NCA厂家的技术取得很大的突破。举例来说，国际高端电动工具用电池的高倍率循环要求已经从最初的15-20A持续放电提升到了30A持续放电并保证很好的循环，同时该系列电芯需要兼具3-5C快充、高低温循环稳定性、低自放电等苛刻的要求。这一技术要求一直以来被日韩几大电芯厂家垄断。国内厂家经过长期的研发，目前已经取得了突破。举例来说，国内首家NCA电池企业天鹏电源早在2017年就已经实现了NCA圆柱电池的量产。目前天鹏电源已经与德国博世、麦太保、美国百得、TTI、伊莱克斯等企业建立有长久的合作关系，正式进入了全球前五电动工具大企业的批量供应阶段。
特斯拉的到来亦有可能会加速国内NCA电池和材料进步速度，扩宽国内NCA圆柱电池从电动工具转向电动汽车领域的应用范围。
材料方面：国外市场NCA材料主要被住友金属、日本化学产业株式会社和户田化学三家所垄断，中国市场目前贝特瑞的NCA正极材料产能最大且已经供货松下，其它如杉杉能源、容百锂电、巴莫、长远锂科等都有NCA正极材料的产能布局。随着特斯拉的对锂电池材料国产化有更大的需求，国内NCA正极材料的成本必将进一步下降。
市场方面：国内诸多NCA电池厂家的产品已经在包括高端电动工具、园林工具、两轮车、微型电动车等应用领域得到批量应用，并得到了来自客户端的良好反馈。国内主机厂对NCA的应用也做出了很多尝试和突破，小鹏、东风、力帆、上汽等均有部分EV乘用车车款装配NCA电池。
如下图所示，根据墨柯观锂公众号数据，2019年全年装机总量62.8Gwh，其中NCA电池占比仅为1.09%。圆柱电池装机占比6.56%。2020年，在特斯拉的带动下，这两个数值也许均会有大幅度改变。
原创 曹青
