汽车信贷增势明显突破
已披露中期业绩的十余家银行中，平安银行、上海银行、中信银行、兴业银行均对汽车金融业务重点提及。具体来看，上半年，平安银行的汽车金融贷款新发放 1315.8 亿元，同比增长 36.8%，6 月末汽车金融客群月活跃用户数已突破 270 万户；上海银行实现汽车消费贷款投放量 233.9 亿元，同比高增 83.1%；中信银行中报显示，近 7 个月汽车场景贷款增量超越前 5 年增量之和。
在对公汽车金融市场上，中信银行上半年累计融资额达 1901.0 亿元，同比增长 47.6%；截至 6 月末，兴业银行汽车金融客户数 11,067 户，融资余额 2420.6 亿元，较上年末增长 12.5%。
上述业绩表现反映出我国汽车金融市场升温、信贷需求扩张、消费潜力逐渐释放。据易车研究院报告显示，2021 上半年，中国乘用车市场有高达 54.6% 的消费者有主动贷款购车的意愿，首次突破 50%。
数据同时显示，2021 上半年，车市广大消费者贷款购车的主要原因是缓解现金流，占比高达 46.5%。易车研究院首席分析师周丽君认为，这说明目前中国多数家庭与个人，已具备购车能力，但仅受限于现金流较紧张，因此该背景有助于汽车金融在中国车市消费端的持续渗透。
政策层面的推动也不容忽视。在今年年初，商务部等 12 部门联合印发通知，稳定和扩大汽车消费，通过增加号牌指标投放、给予购车补贴、优化汽车管理和服务等方式，刺激民众更多购车需求。
" 以往汽车金融市场的主力军是 4S 厂商，随着银行步入该市场，运营模式主要分为直接参与或与 4S 店等其他机构合作。" 社科院金融研究所金融科技研究室主任尹振涛对财联社表示，目前后一种模式比较普遍，因为原则上消费者购车后，较少会再去银行办理贷款业务，所以目前银行大部分的业务量是通过 4S 店导流来实现，银行也逐渐加强了与合作机构在汽车金融市场的联动。
光大银行金融市场部分析师周茂华表示，银行参与汽车金融市场的优势比较明显。首先就在于资金实力雄厚，资金成本相对较低；二是银行拥有较好市场品牌和丰富客户资源，很多场景可以做得起来；三是可以利用自身优势与汽车上下游产业链、供应链企业合作，提升服务质量。
从资产质量角度看，截至 6 月末，平安银行汽车金融贷款不良率为 1.03%，较上年末上升 0.33 个百分点。平安银行在半年报中表示，不良有所上升主要受产品结构变化等影响，已在客群准入及反欺诈策略调优方面加强管控，持续优化新客户准入品质。
周茂华认为，一般造成汽车金融贷款不良上升的因素，主要是汽车贷款准入门槛较低、客户个人信用违约。同时，部分业务员或为冲业绩而放松审贷标准以及突发事件的冲击等。
二手车、新能源或成黄金赛道
至于未来的 " 发力 " 方向，银行机构更着眼于新能源汽车与二手车的信贷服务。数据显示，上半年，平安银行个人新能源汽车贷款新发放 59.6 亿元，服务客户近三万户。平安银行表示，在此基础上将继续大力发展新能源生态。此外，上海银行也将积极布局新能源汽车分期业务。
" 汽车保有量到一定程度以后，二手车市场就开始放量，这是国际上汽车消费的一个规律，二手市场也是今后一个很大的市场。" 近日，商务部部长王文涛在新闻发布会上表示，将扩大二手车流通，促进汽车的梯次消费、循环消费。
穆迪投资者高级分析师梁铭勤认为，鉴于目前中国汽车保有率较低，新车和二手车销售均有较大的增长空间，其中二手车销售比例较低表明二手车市场比新车市场的增长潜力更大。
周茂华认为我国处于消费升级阶段，而汽车消费是居民消费升级重要体现之一，我国每千人汽车拥有率仍远低于欧美，国内汽车消费市场规模和潜力巨大；近年来，国内二手车和新能源车发展势头强劲，有望成为各金融机构围猎领域。
据中国乘联会数据显示，7 月我国传统燃油车销量下降幅度较大，而新能源乘用车则继续保持增长态势，批发销量环比增长 5.1%。
有业内人士分析称，随着燃油车的销量下滑，新能源车势必会成为银行汽车金融战略的主赛道。他建议，鉴于新能源车品牌的分化程度较高，在与相关机构的合作过程中，银行应考虑到新能源车的品牌、质量等因素。
